Integrace Zaptime s Pipedrive

Integrace Zaptime s CRM systémem Pipedrive vám umožňuje automaticky zapisovat nové rezervace jako kontakty přímo do vašeho CRM. Díky tomu neztrácíte čas ručním přepisováním údajů a každý nový kontakt z rezervace máte okamžitě dostupný ve své obchodní pipeline.

Jak integrace funguje

Jakmile v Zaptime aktivujete propojení s Pipedrive, můžete ve automatizaci, která se spustí po vytvoření rezervace zapnout akci „Přidat osobu do Pipedrive“. (tato možnost se objeví až po připojení Pipedrive účtu).

Tato akce automaticky:

• vytvoří nového kontakta (osobu) v Pipedrive při každé nové rezervaci,
• použije jméno a příjmení rezervujícího jako název kontaktu,
• přidá e-mail jako hlavní pracovní adresu.

🛠️ Jak propojit Pipedrive se Zaptime

1. Přihlaste se do Zaptime.
2. Klikněte na své jméno v levém dolním rohu.
3. Přejděte do Integrace > + Přidat integraci.
4. Vyberte Pipedrive a přihlaste se do svého Pipedrive účtu.
5. Potvrďte oprávnění pro přístup.

Budete přesměrováni zpět a propojení je hotové.

⚙️ Aktivace v rezervačním kalendáři

Aby integrace fungovala, musíte ve vybraném rezervačním kalendáři nastavit automatizaci, které obsahuje akci: „Přidat osobu do Pipedrive“

Tuto akci nastavíte v detailu rezervačního kalendáře, v sekci Automatizace. Můžete ji kombinovat i s dalšími akcemi.

🔒 Bezpečnost

• Integrace využívá OAuth 2.0, což je oficiální a bezpečný způsob přístupu k API Pipedrive.
• Vaše přístupové údaje jsou bezpečně šifrovány a používány pouze v rozsahu, který jste schválili.

❌ Jak propojení zrušit

1. V Zaptime klikněte na své jméno vlevo dole.
2. Přejděte do Integrace.
3. Najděte propojení s Pipedrive a klikněte na Odstranit.

Tím dojde k okamžitému odpojení účtu a deaktivaci souvisejících automatizací.

---